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什么是企业绩效管理 (EPM)?

企业绩效管理(EPM)是什么意思?广义的企业绩效管理包括了实现企业战略目标进程中的管理流程及管理软件。企业绩效管理软件又称EPM 软件,该软件专注于预算、预测和财务管理,提供数据分析、报告和预测建模功能,帮助企业对业务进行分析、理解和战略性规划。

 

EPM软件是企业如何进行有效绩效管理的有力助手,企业可以借助EPM软件协调业务战略,使其与业务执行力保持一致。如何进行有效的绩效反馈,一直是企业关注的焦点,通过EPM技术,工作人员能够充分利用企业内部的系统、流程和活动生成的数据,从中提取反馈并利用反馈信息。最后产生的分析结果有助于识别业务驱动因素和其他洞察。企业可以评估新机遇,提高现有业务的盈利能力,并在出现意外变化和业务中断时更敏捷地作出响应。


EPM软件能帮助企业提高企业绩效管理能力、制定明智的决策、提高效率并改善企业的财务和运营绩效。

EPM 软件的关键要素有哪些?

SaaS EPM是什么意思?与大多数传统企业软件一样,企业绩效管理软件系统最初是在本地安装。如今,越来越多的 EPM 软件系统在云端运行。基于云技术的 EPM 解决方案具备一系列优势,比如数据存储容量更大、安全性更高,以及更轻松地集成各种补充应用,包括财务合并、财务结算、计划、税务申报、盈利能力和成本、科目对账等应用。

 

借助EPM软件,中小企业如何进行有效的企业绩效管理:

  1. 访问所有业务部门的数据。通过SaaS EPM软件系统,利用云端的敏捷性优势,访问企业 IT、市场营销、人力资源、运营和销售等业务部门的财务和运营数据。数据可能源自电子商务系统、前后端应用、数据仓库,以及外部数据源。利用完整、准确的数据,提高企业绩效分析能力,制定更有把握的决策,更迅速地应对业务中断情况。
  2. 制定战略性计划。使用 EPM软件的数据分析功能构建跨多个维度的预测模型和即席模拟。提高企业增强分析与预测分析能力,从而制定由数据驱动的决策,尽可能提高盈利能力和绩效,并与战略计划保持一致。
  3. 编制预算。各业务部门紧密协作,采用众包模式制定计划并提高预算的灵活性。利用自动化工作流,打造简洁、高效的流程。
  4. 追踪和报告。使用实时数据评估整个企业的绩效,并确定是否需要进行调整,帮助决策者进行有效的企业绩效管理。准备符合企业和监管准则的报告。
  5. 评估和分析。根据战略计划审核绩效和盈利能力。发现新的机会领域,改善绩效低下的环节,并利用智能为下一个战略计划周期提供洞察。

EPM 系统的优势

EPM 软件在如何进行有效的企业绩效管理方面有哪些优势?

  • 盈利能力: 检查现有利润,并准确预测未来各种业务案例和场景下的盈利能力。EPM 技术有助于增加利润、提高回报率和发现提高盈利能力和绩效的新机遇。
  • 集成式业务战略: 整合所有业务线的数据,获得当前和未来绩效的统一视图。EPM 提供基于实时数据的洞察,帮助企业探索不同的机遇并做出盈利性更强的高效决策。
  • 现代自动化财务流程:消除耗时的电子表格、人为错误和孤立的计划工作流。EPM 将企业内部的流程和数据连接起来,提供全面的业务视图。
  • 监管: 确保财务结算、企业财务报表以及报税符合合规化要求,能够适应不同地区以及不断变化的法规和税法。EPM解决方案提供准确和最新的信息,支持一系列报表标准,不仅不需要使用多个报告系统,还能缩短周期。
  • 加快科目对账:消除财务结算的延迟。EPM 提供自动化工作流,能够消除风险并在保证安全的情况下加快全球科目对账。

各行各业如何利用 EPM 解决方案进行有效的企业绩效管理?

EPM 解决方案支持不同行业细分领域的各类业务案例。示例如下:

  • 保险行业:保险公司必须不断调整业务模式,应对环境、法规和市场等方面的一系列变化,这使得他们更难以实现盈利目标。借助 EPM 解决方案,保险公司能够实现高效的成本管理和详细的盈利能力分析,支持更复杂、更详细的计算,帮助确定潜在盈利能力。

了解 EPM 如何助保险公司一臂之力。

  • 零售行业:随着许多消费者转向数字化购物模式,零售行业发生了重大变化,包括不断扩大的新型消费者数据资源库的涌现。EPM 支持零售商计算并模拟下至交易级别的盈利能力,帮助识别新的收入流和消费者群体,推动业务增长。

了解 EPM 如何帮助零售企业利用大数据计算并模拟每日盈利能力,进而制定战略决策。

  • 制造行业:全球供应链中断给制造行业带来了巨大损失。EPM解决方案可以为制造商提供有效的企业绩效管理,结合准确的成本和盈利能力分析,帮助制定“构建或购买”决策。借助基于实时数据的洞察,制造商能够保护利润并确保盈利能力。

例如,在制造生产过程中,成本或原料的细微变化都会影响盈利能力。了解 EPM 的模拟功能如何帮助财务和计划团队制定更明智的决策。

企业绩效管理的发展历程

什么是企业绩效管理?它是一个企业成功的基础,通过企业绩效管理能够实现企业盈利能力和绩效的提升。因此,各行各业都一直在寻求如何进行有效企业绩效管理的解决方案。过去,这项工作由财务部门负责,他们使用手动流程和电子表格来跟踪进度,确保与企业目标一致。

 

各个业务部门孤立运营,财务团队面临严峻挑战,他们必须整合各部门的目标、预算和数据,制定统一的业务战略。这项工作非常耗时,且经常因为人为错误或无法遵守不断变化的法规和税法而以失败告终。

 

数据过时和数据错误则带来了额外的挑战,使他们无法快速响应业务变化,直到后期才发现绩效欠佳的情况。

 

企业绩效管理系统在 20 世纪 90 年代开始投入使用。这些系统托管在本地,实现了报表和财务合并流程的自动化。许多手动工作流被淘汰,这显著提高了报表和法规合规性工作的效率和一致性。

 

在这几年里,EPM 系统迁移到云端,为那些没有能力或预算来实施本地基础架构的企业和部门降低了技术门槛。基于云的 EPM 能够提高运营效率,最重要的是,可以让企业访问实时的运营数据和财务数据,帮助他们即时跟踪盈利能力和绩效。

 

虽然有所改进,但这时的 EPM 还没有完全达到预期,既无法让绩效管理和计划突破 CFO 办公室的界限,又未能实现从历史视角到前瞻性预测的转变。现在,借助提供企业级计划和分析功能或扩展计划和分析功能 (xP&A) 的解决方案,企业能够利用全面的集成式方法,将所有计划无缝整合在一起。各个业务单元或部门在管理自身计划上都保有灵活性,但同时又是财务和运营计划综合视图的一部分,从而形成更具协作性的计划和绩效管理方法,并提高准确性和敏捷性。

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企业绩效管理常见问题

企业绩效管理 (EPM) 技术专注于预测和财务管理。这款软件提供分析、报告和预测建模功能,帮助企业对业务进行分析、理解和战略性规划。现代财务解决方案将 EPM 功能整合到全面的财务计划和分析 (FP&A) 解决方案中,支持企业在统一的工具中进行分析、计划、预算和预测。

ERP 是企业的记录系统,包含并链接当前发生的所有交易,涵盖销售、费用、成本和其他资产负债表相关项目(例如,资产的采购)。EPM 解决方案提供 ERP 数据的实时可用视图,可随时与预算和计划进行对比,同时帮助预测未来结果。

尽管传统的 EPM 系统部署在本地,但如今大多数应用都部署在云端。软件即服务 (SaaS) 方法可帮助中小企业实现更平稳的运营,并能随业务增长而轻松扩展。

EPM 依赖于多种来源的财务和运营数据,例如 ERP、前后端应用、数据仓库和外部数据源。这项技术可与现有系统轻松集成,包括用于财务合并、财务结算、计划、税务申报、盈利能力和成本、科目对账的系统以及其他系统。

EPM 软件可监控交易、用户访问和主数据,对遵守行业法规和要求形成重要监督。这些功能有助于降低欺诈、支付、数据泄露、低效业务活动以及其他领域的风险。

 

EPM 能够实现工作流自动化,确保流程可重复且符合法规要求。新法规可以轻松集成到现有工作流中,确保遵守最新监管要求。

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