什么是 ERP迁移
ERP迁移是指战略性地将数据从企业的主要数据源迁移至新的 ERP系统。
了解 ERP迁移
ERP 就像是企业的中枢神经系统。通过 ERP 解决方案，企业能够清晰了解财务、供应链、客户服务、人力资源等核心业务领域的运营动态。这有助于管理人员在统一的集成系统中管理多个紧密关联的流程。
当传统 ERP系统变得陈旧过时，无法满足客户需求或阻碍企业满足竞争需求时，企业就有必要进行 ERP迁移。无论是因为哪种情况进行 ERP迁移，数据迁移都是确保新 ERP系统顺利上线运行的关键环节，而且这个过程可能十分耗时费力。
在下文中，我们将探讨：
- ERP迁移的准备工作
- ERP云兴起的原因
- ERP迁移的挑战和误区
- 顺利实施数据迁移的卓越实践
ERP迁移的准备工作
数据迁移是一项非常精细的工作。将不同格式的客户、产品和供应商信息整合至一个系统中，可能会给 ERP数据的完整性带来内在风险。而确保数据准确性对于避免后续阶段出现延迟、混乱或数据丢失至关重要。
清晰了解自身的目标、战略和需求，有助于企业及时准确地完成数据迁移。以下是一些关于准备工作的建议：
撰写商业论证
一份完善的商业论证始于对问题的坦诚剖析。企业应对当前使用的 IT 基础设施、应用和数据进行评估，并记录所有不足之处，同时详细说明这些缺陷对企业运营、员工绩效及客户关系的影响。
然后，指明新的 ERP系统将如何解决这些问题。必须清晰说明项目的预期投资回报率、成本、资源限制及潜在风险。ERP 的效益取决于新系统能否基于优质的数据运行。企业应对项目需要的时间、精力和资金投入拥有清晰的认知。
制定可靠的数据迁移战略
明确的目标是顺利实施 ERP迁移的基础。企业应大致确定项目的基本信息，包括预算、切实可行的时间表和实施范围。此外，还要设定关键绩效指标作为衡量项目实施的基准。
企业应尽早开始制定计划，以便协调资源，同时还可以授权 ERP实施团队在必要时将其他工作分派出去，从而专注于数据迁移。此外，应尽早获得企业各层级人员的支持，这样可以让所有人达成共识，防止后期出现项目停滞或意见分歧。
选择 ERP实施合作伙伴
确定目标和要求后，企业就可以开始仔细评估各种 ERP 选项。需重点考察供应商的行业经验、现有技术兼容性以及达成预定目标的业绩记录。
通过核查供应商的案例研究，评估其产品与企业特定业务需求的契合度。优质的供应商须通晓最新的数据合规标准和行业法规要求。
为什么要迁移至 ERP云
传统的本地ERP系统需在企业自有的服务器上运行，且这些服务器需由内部 IT 团队维护。此类系统不仅占用物理空间，需要持续维护，且在传统硬件设备生命周期结束时面临数据迁移问题。因此，越来越多的企业选择迁移至 ERP云解决方案。这类订阅式服务能够提供领先企业所需的数据可视性和系统管控能力，且无需大量资本投入和持续维护。
相较于本地ERP系统，ERP云系统的优势包括：
- 成本： ERP云软件通过互联网交付，因此企业无需部署硬件，也就不需要本就任务繁重的 IT 部门对硬件进行日常维护。所有修复、升级和维护均由 ERP 供应商负责，企业只需支付固定费用。
- 灵活性： ERP云解决方案可以快速适应新的业务模式和不断变化的法规。通过将以往彼此孤立的数据连接起来，并整合、规范和集成各种应用，企业能够发现更多的创新机会。
- 数据分析： 现代云系统能够帮助企业领导者更快制定更明智的决策。AI 工具可以从复杂的大型数据集中挖掘隐藏的洞察，帮助发现趋势和预测变化。
- 安全性： ERP云解决方案可以帮助降低风险，提高合规性和透明度。ERP 供应商的安全团队可以远程实施关键更新、执行故障排查和响应网络攻击，无需亲自到场，节省费用。
ERP数据迁移的常见挑战
ERP迁移并非简单的文件转移。为确保工作流的持续性和信息检索效率，企业需要准确迁移所有相关 ERP数据。
尽管存在许多变量因素需要处理，但这些复杂性均可以克服，尤其是当企业清楚了解那些最常困扰实施团队的问题时：
- 数据质量： 冗余、陈旧、无效或过时的内容都会在后续产生连锁反应，引发各种问题，削弱洞察质量。
- 资源限制： 从信息孤岛中发掘 ERP数据，然后对其进行提取和清洗，做好迁移准备，这些都需要企业投入时间、专业知识和专注度。
- 旧ERP系统的复杂性：旧系统的定制化程度越高，ERP迁移的时间周期就越长，复杂性也越高。
- 合规性和安全性： 要想安全地迁移多个数据源的数据，企业需要清晰了解不断变化的网络威胁并掌握相关监管规范。
- 变更管理： 很多员工可能已经习惯于旧系统。要求他们在应对现有工作负荷的同时学习新系统，可能会给他们带来压力。
ERP数据迁移的卓越实践
准确的 ERP数据是支撑员工流程、供应链系统、客户服务交互等的基石。企业进行数据迁移时，必须兼顾底层细节与顶层战略。
为确保迁移的数据适配新系统，企业可以参考以下几点建议：
评估现有数据
同一企业中不同部门对相同数据的处理可能存在差异。这就会导致数据不一致、重复或错误等问题，而这些隐患往往在最关键时刻爆发。
鉴于新的 ERP系统将成为企业的统一真实数据源，因此建议精准筛选需要迁移的数据。如果全盘复制所有数据，后续很可能会出现混乱或错误。各部门应对数据进行深入彻底的评估，避免将无效数据迁入新数据库，占用空间。
谨慎映射数据字段
数据流图能帮助企业识别数据不一致的情况并实现自动化迁移。为此，企业需要将数据从源平台和源解决方案映射到新 ERP系统的架构中。
应给予 ERP实施团队充足的时间，让他们深入了解数据、标记异常问题，并将数据转换为适合新系统的格式。
确定数据治理框架
在迁移前，企业必须明确各类数据的负责人。当需要迁移特定类型的数据时，需明确指定相关角色、迁移执行方式和直接责任人。
设专人负责监管合规事宜，确保整个 ERP迁移工作始终符合最新的法规要求。
建立严格的验证流程
为确保测试结果可被精准解读并指导实践，需在实施初期对测试方法进行验证。
应在首批数据迁移完成时立即启动测试，并在后续迁移过程中定期重复验证结果。这样，企业就能及时积累迁移经验、全面推广有效实践，并在迁移提速阶段避免出现问题。
促进协同部署
为确保 ERP迁移成功，IT 专家、最终用户及利益相关方必须共同合作。要达成共识，最好的做法是各方协同制定迁移战略、尽早明确传达优先事项，并坦诚说明变革对各方的影响。
此外，应定期向所有高管、部门、客户及员工通告项目进展以及新系统将如何优化其工作体验。
ERP迁移检查清单：七大关键策略
就像所有的企业级项目一样，即使计划周密，也难免会出现意外状况。以下策略可以帮助你积极应对突发事件并管控风险：
1、开展全面评估，明确目标
要精准把握数据需求，须在全企业范围内系统性采集管理层至最终用户的反馈，明确当前存在的效率瓶颈、创新障碍及痛点根源，进而制定一系列可量化的目标，直击具体业务痛点。
2. 咨询经验丰富的顾问
制定明确的目标并形成文档后，企业可以咨询顾问，让他们帮助确定这些目标的优先顺序，并挖掘企业可能需要考虑的其他问题。这种博学多闻的外部人士更能帮助企业明确 ERP迁移的成功标准，包括 ERP迁移落地的即时成效以及未来多年的价值实现。
3. 尽早让利益相关方参与进来并保持经常性沟通
ERP迁移是一项覆盖全企业的工程，其成功依赖于透明的沟通，因此企业需要提前设定期望，向所有相关部门、合作伙伴和客户告知变革的实施时间及具体影响，确保各方了解相关情况并做好准备。
4. 制定全面的 ERP迁移项目计划
制定覆盖全过程的详细任务清单，并明确标注关键里程碑节点及时间要求。清晰定义完成每项任务所需的条件，并在实施过程中持续追踪实际耗时。
5. 采用 clean core 战略进行主数据清洗和准备
通过避免修改 ERP系统核心功能，企业通常能有效防止未来遭遇复杂性问题和性能风险。采用 clean core 战略可以显著降低风险、快速实现版本更新的价值，并轻松集成新技术。
6. 分阶段实施，简化云迁移
云迁移应分阶段实施。建议按部门、员工组或地区逐步迁移关键系统或流程。在每个阶段，企业应主动解决问题，及时总结经验，并在完成闭环后推进下一阶段。这样做虽然会让周期有所延长，但对复杂或高风险项目而言，保持有条不紊至关重要。
7. 执行严格测试并提供培训
先用少量数据进行测试，确认新 ERP系统能够准确捕获新数据。手动检测所有应用并及时纠正问题，确保新旧ERP系统保持协同。之后，再逐步扩大数据规模和业务场景覆盖范围，同时为最终用户提供培训及认证考核。
ERP迁移团队的组成
数据迁移策略的成效取决于实施团队的质量。任何新 ERP系统能否成功实施，均取决于全程参与整个项目的实施团队。
以下是建议分配的一些角色及其主要职责：
- 执行发起人：与领导层对接的人，负责提前获得高管支持并及时解决问题
- 项目经理：项目指挥，负责监管项目进度和预算
- IT 经理或系统管理者：确保现有的数据驱动型系统符合迁移要求并做好迁移准备
- 业务分析师：帮助撰写明确的 ERP迁移商业论证，阐明项目的短期和长期影响
- 跨职能负责人：确保财务、销售、运营和人力资源等关键业务领域的所有相关数据都包含在迁移范围内
- 变更管理负责人： 帮助员工为新 ERP系统做好准备，并积极利用新系统的各种功能
- 数据迁移专员：帮助执行数据映射、收集、清洗和准备工作，确保顺利完成数据迁移
- 质量保证/测试负责人：检测各阶段的流程，确保所迁移数据的完整性符合新 ERP系统的要求
- ERP 供应商/顾问：着眼长期目标，从不一样的视角指导企业完成迁移
常见问题
